本周华北带钢市场价格窄幅调整后部分小幅上涨，涨幅在10-20元/吨之间。前期，原料端钢坯自周六小降10元/吨后一直维稳，小窄带价格稍有回落，但成交偏强，现货市场较为稳定，交投一般；后期，受钢坯和期螺双重拉涨带动，带钢价格逐步上扬，但丰润地区和胜芳地区环保力度再度加强，多数厂家暂停生产，原料需求薄弱，带钢市场成交逐渐转弱。
1、价格变化：
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2018年6月8日-2018年6月15日价格变动表 |
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产品（带钢、钢坯） |
6月8日价格 |
6月15日价格 |
幅度 |
|
150普方坯 |
3680 |
3720 |
↑40 |
|
唐山145带钢 |
3930 |
3950 |
↑20 |
|
唐山窄带 |
3950 |
3960 |
↑10 |
|
无锡窄带 |
4110 |
4150 |
↑40 |
|
广州/乐从带钢 |
4150 |
4170 |
↑20 |
|
天津带钢 |
4000 |
4000 |
→ |
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注：以上均为含税出厂或出库 |
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表-1
2、市场情况
唐山市场：本周华北带钢市场价格窄幅调整后部分小幅上涨，整体成交一般偏强。本周五唐山小窄带主流报价为3950元/吨含税出厂，环比上涨20元/吨；232-355带钢周五唐山主导钢厂瑞丰报价3960元/吨含税出厂，环比上涨10元/吨；贸易商现货尾盘裸价主流3560-3590元/吨，环比上涨25元/吨。
周边市场：本周胜芳地区价格小幅上涨，但由于因酸洗限产力度加强，霸州地区的镀锌带厂几乎全部停产，致使原料需求较低，带钢成交偏弱，本周五霸州胜宝485/365/315规格价格为4010元/吨，较上周涨10；天津地区价格正当调整运行，本周原料端钢坯后期累涨连连，导致天津地区带钢价格“居高不下”，但下游接受程度有限，多按需拿货，市场成交一般，本周五天津珉德鑫都145-395价格为4000元/吨，与上周持平；邯郸地区价格小幅上涨，但由于近期雨水较多，终端需求薄弱，市场成交表现一般，周五685-735规格带钢资源文丰报价4150元/吨，较上周上涨10元/吨。
图-1
（一）开工方面
据报春钢铁网6月14日统计数据显示，本周津冀带钢轧线整体开工率为76.66%，环比降2.22%；唐山地区为84%，环比降2%；唐山调坯57.89%，环比降5.26%，其中长期停产厂家鑫夏近期一条轧线恢复生产，永旺在售现货，天物顺通由于环保因素临时停产；廊坊地区为45.45%，环比降9.09%，据了解，个别厂家由于环保力度加强暂停生产；天津地区为85.71%，环比涨7.14%，个别停产厂家恢复生产。津唐地区带钢调坯轧线日供应量为2.99万吨；其中唐山地区2.01万吨，天津地区0.98万吨。（详见附表）
图-2
（二）需求方面
管厂方面：本周管市报价小幅上涨，整体成交一般。据统计，津、唐、霸三地总开工率68%，较上次统计下降1.97%。其中天津67.90%；唐山85.13%；霸州34.07%；较上次统计相比，津、唐地区分别上升2.2%、1.12%，霸州地区下降15.56%。本周天津、唐山地区开工情况无太大变动，霸州地区环保政策仍毫无松懈，开工明显下降。本周由于上游价格带动，管市报价较上周相比，架子管涨70，直缝管降20，由此可看出，管市挺价意愿仍强烈，原因分析如下：1.、原料面钢坯库存连续下降至低位，资源紧俏，价还将涨多跌少，对成材支撑较强；2.市场缺规格现象普遍，且钢厂检修消息增多，整体库存还将继续下降；3.环保督察“回头看”全面启动，目前已进驻各地，对市场心态支撑较强。
镀锌带厂方面：近期胜芳地区环保力度加强，多数厂家停止生产，据了解，部分厂家现今订单不少，但生产受限，黑带库存尚未消耗完毕，原料需求空间有限；其次，自6月14日上午开始，环保部强化督察组将进驻丰润区开展督察，预计时间为三到五天。主要检查涉及废气、粉尘排放的企业，散乱污企业两断三清和两断一封情况，标准很严，致使丰润地区多数镀锌带钢暂停报价，停产以待检查。
（三）库存方面
图-3
本周带钢库存再次迎来下降，据报春钢铁网12日统计数据显示，唐山带钢主流仓储及港口库存约37.45万吨，环比降6.12万吨，本地库存有增有减，涨幅在0.05-0.6之间，降幅在0.1-2之间，整体社会库存较上周减少2.82万吨；港口库存有增有减，京唐港集港运走的较多，减少4万吨，曹妃甸增加0.7万吨，较上周减少3.3万吨。本周带钢价格小幅上涨，由于环保力度再度加强，下游整体需求较弱。（详见表-2）
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6月12日唐山主流仓储带钢库存统计 |
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|
仓储名称 |
经营模式 |
库存量（万吨） |
涨跌 |
|
北方物流 |
物流公司 |
1.9 |
+0.6 |
|
永昌物流 |
物流公司 |
4.8 |
-0.2 |
|
胡子物流 |
物流公司 |
3.9 |
-1.1 |
|
正泰慧淇 |
物流公司 |
1.55 |
-0.29 |
|
丽华库 |
物流公司 |
0.9 |
-0.1 |
|
丰南海翼 |
物流公司 |
3.5 |
-0.5 |
|
胜旺远大 |
物流公司 |
2 |
-2 |
|
兆丰库 |
物流公司 |
1.1 |
+0.52 |
|
浙江物产 |
物流公司 |
2.8 |
+0.2 |
|
润顺 |
物流公司 |
2 |
0 |
|
博瑞 |
物流公司 |
0.6 |
+0.05 |
|
总计 |
-- |
25.05 |
-2.82 |
|
京唐港 |
港口 |
7 |
-4 |
|
曹妃甸港 |
港口 |
5.4 |
+0.7 |
|
总计 |
-- |
37.45 |
-6.12 |
表-2
（四）相关产品方面
本周唐山板卷市场并无太大的市场行情变动，钢厂和贸易商的价格操作多是根据原料钢坯和热卷期货的走势，再加上自身的库存量来决定涨降，整体出货情况一般。以355带钢主导资源瑞丰带钢出厂价格和唐山热卷市场价格为例，热卷资源与带钢资源的价差多维持在220-250左右。据统计，本周热卷库存、冷卷库存较上周相比有所增量，目前来看，全国出货均无太大利好消息，淡季态势略有浮现。具体价差走势如下图所示：
图-4
本周调坯轧制带钢与钢坯的价差在170-200元/吨，较上周五减少30元/吨左右，除去加工费用，生产厂家盈利可达50-80元/吨；连铸连轧所产带钢与钢坯价差在240-270元/吨，较上周五减少20-30元/吨，除去加工费用盈利可达140-170元/吨。与上周相比，本周钢坯价格上涨60元/吨，小窄带上涨20元/吨，窄带价格上涨10元/吨，带钢价格上涨幅度较钢坯价格上涨幅度较小，带钢净利润值有所缩减。（详见表-3）
|
6月8日--6月15日钢坯、带钢价格变动表 |
||||||
|
日期 |
普方坯 （含税送到） |
小窄带 （含税出厂） |
价差 |
普方坯 （含税出厂） |
窄带 （含税出厂） |
价差 |
|
6月8日 |
3760 |
3930 |
170 |
3680 |
3950 |
270 |
|
6月9日 |
3740 |
3920 |
180 |
3670 |
3940 |
270 |
|
6月10日 |
3730 |
3910 |
180 |
3670 |
3940 |
270 |
|
6月11日 |
3730 |
3910 |
180 |
3670 |
3940 |
270 |
|
6月12日 |
3730 |
3930 |
200 |
3690 |
3950 |
260 |
|
6月13日 |
3750 |
3950 |
200 |
3700 |
3950 |
250 |
|
6月14日 |
3760 |
3950 |
190 |
3720 |
3960 |
240 |
|
6月15日 |
3780 |
3950 |
170 |
3720 |
3960 |
240 |
|
备注：表-3中的小窄带采用的调坯轧材厂家价格，对比普方坯价格为前一日结算价；窄带采用的为连铸连铸厂家价格。 |
||||||
表-3
本周带钢价格窄幅调整后部分有所上扬，涨幅在10-20元/吨之间，整体成交一般偏强。从开工情况来看：部分厂家受环保影响进入停产状态，虽有长期停产厂家恢复生产，但开工率还是有所下降。从库存方面来看：带钢整体库存减少幅度较大，但本地库存涨降均有，港口集港走的较多。从下游方面来看：管厂整体成交一般，但由于环保力度加强，霸州地区开工率大降15.56%；其次，受环保限制，霸州地区镀锌带厂几乎全部停产，唐山丰润地区也大都暂停生产，整体来看，下游原料需求疲软。但从原料端钢坯方面来看：由于钢坯库存较少，厂商挺价意愿较强，成本制约较大，故预计下周华北带钢市场或将窄幅调整运行，幅度在30-50元/吨。
附：
6月14日津冀地区带钢轧线生产情况统计
|
地区 |
钢厂 |
生产规格 |
轧线条数 |
生产条数 |
日需钢坯量（吨） |
备注 |
|
唐山 |
鑫夏 |
145 |
3 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
宝通 |
145、232 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
水心 |
145-235*1.2-2.0 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
志成 |
272 |
1 |
0 |
2000 |
|
|
唐山 |
宏润 |
145-232 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
首唐宝生 |
145-380、U钢 |
2 |
2 |
1600 |
|
|
唐山 |
金港 |
145/183 |
2 |
2 |
4000 |
|
|
唐山 |
宝源 |
145 |
1 |
0 |
|
|
|
唐山 |
永旺 |
145 |
1 |
0 |
2000 |
|
|
唐山 |
万丰 |
145-204 |
1 |
1 |
2500 |
|
|
唐山 |
通盛 |
290-355*1.8以上 |
1 |
0 |
|
|
|
唐山 |
如隆 |
355-395*2.0-5.0 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
龙丰 |
145-235/1.2*2.0 |
1 |
0 |
2000 |
|
|
唐山 |
天物顺通 |
183-232 |
1 |
0 |
|
环保临时停产 |
|
唐山 |
硕鸿 |
145 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
天柱 |
145-232/295-430 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
兴隆 |
295-315 |
1 |
1 |
|
16号开始检修 |
|
唐山 |
瑞丰 |
232-635*（2.0-16） |
4 |
4 |
|
|
|
唐山 |
国丰 |
230-450 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
唐山德龙 |
225-355*2.0-4.75（一条连铸，一条 调坯） |
2 |
2 |
4000 |
|
|
唐山 |
津西 |
160-204 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
津西 |
232-305 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
津西 |
610-735 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
建龙 |
225-305*2.0-4.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
建龙 |
520-720*2.5-9.0 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
东海 |
232-530*2.5-5.5 |
3 |
3 |
|
|
|
唐山 |
东海特钢 |
480-590/355-420 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
金马 |
315-630 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
唐银 |
235-355*1.5-3.75 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
新宝泰 |
258-325*2.5-5.0 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
燕钢 |
730-865 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
燕钢 |
295-320/355-365 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
松汀 |
610-735*2.5-13.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
经安 |
145-355*1.5-4.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
鑫达 |
232-430*1.5-6.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
国义 |
430-470*2.5 |
1 |
1 |
|
|
|
秦皇岛 |
安丰 |
145 |
1 |
1 |
|
|
|
秦皇岛 |
安丰 |
290-320*2.0-5.0 |
3 |
1 |
|
|
|
秦皇岛 |
宏兴 |
225-430/710-735*5.5 |
2 |
2 |
|
|
|
霸州 |
新亚 |
295-395 |
1 |
1 |
|
|
|
霸州 |
三利 |
145-355 |
1 |
0 |
2200 |
查环保 |
|
霸州 |
会兴 |
232-355 |
1 |
0 |
|
|
|
霸州 |
宏升 |
235-355 |
2 |
0 |
|
|
|
霸州 |
胜宝 |
235-550*2.5-3.5 |
3 |
2 |
5000 |
|
|
文安 |
新钢 |
235-355 |
3 |
2 |
6000 |
|
|
承德 |
盛丰 |
290-360*2.5-5.0 |
1 |
1 |
|
|
|
承德 |
兆丰 |
335-355*2.5-4.75 |
1 |
1 |
|
|
|
承德 |
承钢 |
232-355 |
1 |
0 |
|
|
|
邯郸 |
普阳 |
465-865 |
1 |
0 |
|
|
|
邯郸 |
文丰 |
480-520 |
1 |
1 |
|
|
|
邯郸 |
文安 |
232-355 |
2 |
1 |
|
|
|
邯郸 |
昌盛 |
232-372 |
1 |
1 |
|
|
|
邢台 |
德龙 |
520以上 |
1 |
1 |
|
|
|
天津 |
兆博 |
232-395*1.0-4.75 |
1 |
1 |
2300 |
|
|
天津 |
利多丰 |
315以下*5.75-1.0 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
天津 |
珉得鑫都（岐丰） |
145-520 |
2 |
1 |
2500 |
|
|
天津 |
仁通 |
232-520 |
1 |
1 |
3000 |
|
|
天津 |
高盛 |
232以下 |
1 |
0 |
|
|
|
天津 |
天丰钢铁 |
232-438*1.5-8.0 |
1 |
1 |
|
|
|
天津 |
保利达 |
225-440*2.0-7.75 |
1 |
1 |
|
|
|
天津 |
荣程 |
410-570*2.5-18 |
2 |
2 |
|
|
|
天津 |
天钢联合 |
145-450*1.0-8.0/330-438 |
4 |
4 |
|
|
|
据统计津冀90带钢轧线，生产69条，开工率约76.66%，环比减少2.22%。其中唐山地区50条轧线，生产42条，开工率约84%；调坯轧材轧线19条，生产11条，开工率约57.89%；廊坊11条轧线，生产5条，开工率约45.45%；天津地区14条轧线，生产12条，开工率约85.71%。 |
||||||
